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綠色復甦浪潮成金融市場顯學，ESG基金「綠色溢酬」可期。（業者提供）
〔記者李靚慧／台北報導〕近年來，全球各地極端氣候日益顯著，全球減碳議題刻不容緩。凱基投信著眼於投資市場日益關注的綠色環保議題，推出聚焦「ESG、綠色永續、低碳排放」三大主軸的債券型基金，希望為投資人帶來可觀的「綠色溢酬」。
凱基投信將於2021年9月8日起募集的凱基新興市場ESG永續主題債券基金，由彰化銀行擔任基金保管機構。該基金再度與歐洲前三大資產管理公司、2003年即踏入永續投資的投資顧問Insight Investment合作，推出聚焦「ESG、綠色永續、低碳排放」三大主軸的債券型基金，期能兼顧收息與成長，追求穩健的報酬空間。
凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，美國總統拜登大推綠色新政，喊出四年將投入2兆美元於環保能源領域的口號，期望在2050年前達到零碳排經濟體的目標，將帶動全球各國紛紛響應，可望策動再生能源的龐大商機，激勵ESG相關基金成為話題。
劉書銘指出，綠色復甦浪潮已成為金融市場顯學，以綠色債券為例，自2018年以來，全球綠色債券的表現，多數期間優於全球綜合債，在疫情之後，新興市場綠債的表現相對勝出，可望為投資人帶來可觀的「溢酬效果」，提供投資人較好的收益品質。
根據統計，2021年迄今，新興市場企業ESG主題債券發債量累計達510億美元，已超過2020年發債總量的360億美元，突顯新興市場綠債的投資價值。
儘管近期聯準會再度釋出QE退場訊息，但劉書銘評估，認為實際QE退場將落在2022年初、待完全退場應於2022年12月底，距今仍有一段時間。根據歷史經驗，前次QE退場後，新興企業債長期投資的表現仍優於美國高收益債、美國投資級債等標的。
劉書銘建議，隨著今年下半年QE退場訊息浮現，投資人可採取長線資金進場的策略，趁勢布局新興市場企業債，進一步納入有ESG評級的債券題材，有助累積資產未來的成長空間。
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