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外資報告》野村：看好車用CIS 上調同欣電目標價至348元

2022/03/23 08:53

野村重申買入同欣電，並將目標價上調至348元。（圖擷取自同欣電官網）

〔財經頻道／綜合報導〕野村（Nomura）23日報告指出，封測廠同欣電（6271）的車用CMOS影像感測器（CIS）將在今年引領成長，重申買入評級，並將目標價上調至348元。

野村報告表示，同欣電去年Q4繳出穩健的毛利率，今年Q1銷售指引呈個位數季減也符合預期。野村認為，汽車CIS業務將持續成為2022年的關鍵成長動力，受到每輛汽車的攝像頭內容成長的推動。

根據野村報告，目前汽車相關的業務已佔同欣電營收的45%以上，高於2021年初的約40%。野村重申買入同欣電，並將目標價從336元上調至348元。

同欣電去年Q4每股盈餘為4.1元（季減20.8%，年增49.3%），較野村預期還高出10%。由於客戶庫存調整和季節性因素，去年Q4陶瓷電路板營收下降8%至9.25億元，營業費用率為10%，高於歷史水平，因為延遲付款的應計損失達21億元，管理層則預計不會違約，今年會扭轉虧損。

同欣電預計，今年Q1營收將季減個位數，但展望全年，認為汽車CIS及射頻（RF）將引領成長，因為汽車攝像頭內容上升的趨勢非常明顯，衛星相關業務也在成長中。

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