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2007年以來 投信:NASDAQ-100指數報酬率打敗S&P 500及道瓊

2016/05/23 13:45

富邦投信總經理林弘立:NASDAQ-100指具備企業獲利穩定成長、長期投資績效亮眼、無畏美國升息以及優化投資組合效率等優勢,值得投資人納入資產配置組合。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧/台北報導〕新經濟概念投資當道,投信業者分析,囊括全球100家引領全人類生活及全球市值最高標竿企業的NASDAQ-100指數,自2007年以來,指數累計報酬率遠優於S&P 500指數及道瓊工業指數,成為投資人的新寵。

 富邦投信總經理林弘立指出,NASDAQ-100指數之所以符合「新經濟概念」,主要是因NASDAQ-100指數成分股中,具有高科技、高成長和非金融的特點,囊括100家引領全人類生活及全球市值最高的標竿企業,例如近期顛覆全球汽車產業的Tesla電動車公司,此外也包含赴美上市的大型中國企業,如百度、京東、網易等,涵蓋了未來人工智慧、宇宙探索、互聯網等創新公司。

 此外,NASDAQ-100中,也有眾多屬於正在迅速成長或是未來將迅速成長的產業,投資人可藉由NASDAQ-100來投資未來。例如網購零售商龍頭Amazon,將運用無人機宅配作為最新物流運送方式;全球知名科技公司包括Google、Apple、Tesla以及中國百度都積極投入電動車及無人駕駛車的研發;全球社交龍頭Facebook也運用人工智慧,提供用戶客製化的訊息,未來人工智慧可能超越人腦。

 在投資績效方面,NASDAQ-100長期而言,表現也優於另兩大美國著名指數—S&P 500指數及道瓊工業指數。

 富邦投信引用Bloomberg的資料指出,近10年NASDAQ-100指數各年報酬率,高達7次打敗S&P 500指數及道瓊工業指數的報酬表現,即使在過去美國升息循環期間,升息後1年,平均報酬也達22.75%。

 林弘立指出,因看好NASDAQ-100的投資機會,富邦投信將自5月27日起,展開「富邦NASDAQ-100基金」(ETF)募集,追蹤的就是全球新經濟概念代表的「NASDAQ-100指數」,該ETF預計6月17日掛牌上市。

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