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〔記者張慧雯／台北報導〕機殼大廠很會賺！繼F-鎧勝（5264）宣布第3季每股稅後盈餘（EPS）賺4.75元後，可成（2474）也宣布第3季EPS為10.58元，雙雙超越法人預期；而法人與業者也樂觀看待第4季，認為第4季將是兩家機殼廠全年營收與獲利的最高點；上週五台股重挫逾百點，但F-鎧勝仍上漲3.5元、以163元作收，可成則以平盤338元作收。
F-鎧勝上週率先舉辦法說會，公布第3季財報，第3季營收101.02億元、季增率23.14%，稅後純益16.14億元、季增率68%，毛利率為26.6%，EPS達4.75元；展望第4季，F-鎧勝表示，隨著產能利用率達到滿載，加上iPad Pro出貨比重持續成長，營收有機會較第3季再成長20%。
而接棒舉辦法說會的可成第3季財報則更為亮麗，營收為214.05億元、季增率6.3%，EPS高達10.58元，較法人預估8.8元高出許多，主要來自匯兌收益，每股就貢獻2.59元。
展望第4季，可成董事長洪水樹表示，第4季營收將會「很有感覺的成長」，來到全年高峰；法人預估可成第4季營收可望季增15%-20%，續創單季新高。
法人表示，F-鎧勝第4季營收會是今年高點，全年EPS預估可達15元以上，將其目標價從170元上修至195元，花旗證更把目標價調高到207元。
法人指出，鎧勝也積極爭取iPhone機殼業務，雖然2016年貢獻仍有限，但在手機機殼量產前，預期筆電與平板機殼市佔率將持續擴大，帶動營收成長，而隨著經濟規模擴大與良率提升，毛利率有機會繼續提高。
至於可成方面，法人則認為，今年EPS上看33元以上，也調高目標價至488元，且評等為「增加持股」，預估2016年可成供應iPhone機殼的比重可以擴大到15-20%，進一步推升營收與獲利。
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