元大銀力拼「財管2.0」 首重人才培訓與產品自製力。(資料照)
〔記者張慧雯/台北報導〕元大銀行財富管理今年起正式開辦「財管2.0」高資產客戶財富管理業務,不但成立私人銀行部,也成立理財商品部,更培訓高達150位理專與投資顧問,準備全力拓展市場。元大銀行財富管理部協理尤秀貞說,符合資格的客戶人數至少數千人,元大銀力拼上半年財管2.0晉身金控前五大。
元大銀於今年初取得財管2.0執照,尤秀貞表示,元大銀對於進軍高資產客戶的兩大首要之務,就是「培訓更專業的人才」以及「提高自製產品的能力」,未來則考慮在北、中、南都設立財管2.0的旗艦分行。
她也說,元大銀會以在地深耕的經營模式,透過全台分行邀請億級客戶升等成為高資產客戶,除提供150人的專家諮詢團隊外,更結合四大聯合會計師事務所等外部顧問的專業服務,滿足高資產客戶資產保值、企業發展、家族傳承、世代接班等多重需求。
針對產品方面,尤秀貞指出,以結構性產品與金融債券為主,由於財管2.0的客戶不見得偏好衍生性金融產品,因此,透過拜訪的過程中,先去了解客戶需求,預計最快3月可以推出新商品,提供高資產客戶新選擇。
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