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啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）
啟發投顧副總容逸燊
台股今天回跌106點，成交量2869億，昨天輝達公布財報後，雖然本季營收非常亮眼，年增200%以上，但是因這季營收將受晶片禁令影響，整體資料中心的業務可能會有20%~25%沒辦法出貨到中國，但輝達也表示，應該會有其他地區補足，但市場上短線還是不太買單，今天台股的AI伺服器部分也下跌了平均4%的幅度，未來還有0056以及00878的持股將會去做一個調整，所以台灣的AI概念股，現在盡量是選擇伺服器以外的，像是散熱、機殼等，這些比較沒有ETF潛在賣壓，因為殖利率相對比較低。
此外，AI也有新的邊緣運算應用，像是AIPin，還有微投影，視訊以及音訊處理等股票，其實也都開始有所表現，今天在大盤下跌的過程中，很多中小型股的表現事實上也是非常搶眼，包括今天的光學類股，如：晶相光、先進光都漲停，IC設計部分，像是通嘉、巨有科技、凌陽創新、安國、驊訊等，也是拉出了漲停，這是非常明顯的資金行情，大盤拉回或是休息的時候，反而指數把空間讓出來給中小型股，所以現在指數在這波段漲了1400點後，稍微休息2~3天，拉回一下反而是能夠走更長遠的路。
另外，台幣的匯率也是出現短線半個月之內急升值了1塊錢，所以外資在期現貨都已經翻多台股，那中小型的部分，IC設計將是這波的重心，尤其現在集團作帳、年底的作夢行情，本益比較高的IC設計類股相對比較有爆發力，所以在整個電子股的復甦行情來說，不只手機部分，未來AI、PC都是市場上可以注意的亮點，指數暫時拉回，1萬7000點應該是一個觀察的重點，萬七關卡如果可以守住，明年第1季過萬八的機會應該是滿大的，因為接下來Fed很可能在第2季就會進入降息循環，資金一旦進入亞洲，這樣回補的力道應該不小，所以大家可以把握年底的作帳行情。
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