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啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）
啟發投顧副總容逸燊
台股今天雖然大漲114點，但是成交量創新低，只有2500億不到，是5/24以來的新低，指數現在暫時呈現上檔有壓，下面有撐的格局，外資在台股的賣超暫時減輕，主要受到中、港股這2天反彈，因為中國降印花稅以及房地產的救市政策，台幣的部分也止穩，呈現小幅度升值的狀況，美元指數沒有再持續創高，所以外資對台股的賣超暫時減輕告一段落，但是後續外資還會不會回頭買台股，可能要看美元指數的狀況。
現在看來是內資在撐住整個指數，內資在撐盤的狀況下，變成族群轉換的速度很快，從上週的觀光到這2天的軍工、碳權議題的造紙類股表現強勢，但這幾個族群的特色，都是跌深反彈的族群，去年到今年已經漲了一大段，上檔都是層層的套牢賣壓，所以建議操作這些跌深反彈的族群不要過度的追高。
另外，AI的部分開始有降溫的現象，今天整體的AI類股佔大盤的比重已經不到4成，只有大概3成5左右，另外AI當沖比率也在下降，個股期貨成交量也同樣在萎縮，所以這讓整個AI族群的量能開始跑到其他的族群上，像是今天比較強勢的蘋概股族群，大立光、玉晶光表現都還不錯，這都是底部翻揚的股票，也就是蘋果在9/12~9/13可能會有新機的發表，此外新興、南電等ABF載板也同樣在蘋概股的部分有所連動。
至於護國神山台積電下半年3奈米產能利用率雖然沒有預期好，但台積電獲利表現仍然是還不錯，搭配整個AI長線的題材，下一波指數的領漲應該可以看半導體類股以及台積電供應鏈相關的部分，還有另一個主流是電動車族群，特斯拉經歷過今年一整年的削價競爭後，把它的獲利策略從硬碟轉移到軟體上，這個在它的充電樁系統以及未來的自動駕駛將可以看到比較多的投入。
同時今天台灣的汽車類股裕隆也是在低檔大幅反彈了5.4%，所以下半年即將要有台灣國產電動車亮相，應該會帶動相關的車電族群，整體資金從AI開始撤出到其他次族群身上，這個對台股會是健康的走勢，只要反覆測試幾次，1萬6300點都不再被跌破，9月我認為將是開始有多頭反攻的機會，甚至下半年再往1萬7500點以上去挑戰的機率是滿高的，因為第4季是電子股的旺季，大家可以好好掌握接下來的行情。
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