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訊連董事長黃肇雄（右）宣布子公司玩美移動與美商ProvidentAcquisition合併，將於美國那斯達克掛牌。（記者張慧雯攝）
〔記者張慧雯／台北報導〕訊連（5203）董事長黃肇雄宣布，今（3）日董事會通過旗下玩美移動公司PerfectCorp與美國上市公司ProvidentAcquisition Corp.合併案，依照合併協議，玩美移動PerfectCorp以合併前的估值10.1億美元與ProvdentAcquisition Corp.進行合併，合併後玩美移動為存續公司，並擬用代碼PERF在美國那斯達克上市。
黃肇雄指出，此合併案預計將為玩美移動PerfectCorp.籌募最高達3.35億美元的資金（約新台幣93億元），其中包括Provident Acquisition Corp.以信託方式持有的2.3億美元（受限於適用的股東贖回權）、來自遠期購買協議（forward purchse agreements）0.55億美元以及來自私募增資案的0.5億美元，預計合併上市後玩美移動估值上看14億美元，其中的企業價值（enterprisevalue）達10.2億美元（約新台幣284億元）。
黃肇雄表示，此合併案的交割先決條件包含雙方股東會同意，以及向美國證券交易委員會遞件申請覆核完成等其他慣常的交易條件，目標在2022年第三季度完成此合併案。此外，訊連科技也通過參與此合併案並行的私募增資案，訊連預計投入金額為300萬美元。
值得注意的是，玩美移動因發行特別股，依國際會則（IFRS）類為透過損益按值衡量的金融負債，當玩美移動估值上升，該特別股（負債）的價值也同時增加，導致玩美移動需依照國際會計準則規定而認列特別股（負債）帳面損失，連帶使訊連本期財報在帳面上也需認列投資玩美移動的大額業外投資損。
訊連去年營收15.77億元、全年營業利益約1.97億元，但認列業外投資玩美移動虧損7.96億元後，造成訊連2021全年稅後淨利虧損為5.63億元。
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