晴時多雲

富坦穩定月收益基金年漲2成 績效亮眼

2021/09/07 08:00

各國持續與武肺疫情搏鬥,在疫苗接種率逐漸提升下,景氣緩步復甦,加上貨幣政策仍處寬鬆,市場信心提升,股市呈多頭格局。(示意圖,歐新社)

〔記者陳麗珠/台北報導〕儘管各國持續與武肺疫情搏鬥,在疫苗接種率逐漸提升下,景氣緩步復甦,加上貨幣政策仍處寬鬆,市場信心提升,股市呈多頭格局,不少基金績效表現不俗。其中,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近1年來,上漲達2成,在同類型基金中表現最佳。

去年疫情爆發後,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金加碼受惠景氣復甦的價值型標的,而隨經濟解封重啟,則轉向成長價值並重,並聚焦高品質標的,績效亮眼。

根據理柏資訊統計國內核備境外美國平衡型基金績效,近1年以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲2成,在同類型基金中表現最佳,上半年也以近10%的績效領先同類型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金一向關注基本面佳,且在後疫情時代發光發亮的題材,配置比重最高的醫療保健產業,如輝瑞(Pfizer)、嬌生(J&J)等。同時透過能靈活調整股債比重的平衡策略,創造年化配息約6%的優異收益水準。

展望後疫情的理財趨勢,富蘭克林財富管理中心建議,疫情仍將對景氣復甦帶來干擾,在這樣的環境之下,預期貨幣政策決策者不會貿然撤回對市場的支持,但短線股市不斷創高反映交投已有過熱之虞,建議尋求穩健收益的投資人,可以平衡型基金來參與政策題材與後疫情時代投資基會,一方面避免波動驟升造成追高殺低,同時讓專業投資團隊操盤,創造最佳的收益資產組合。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效亮眼。

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