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利率走升期間，柏瑞ESG量化全球股票策略力求領先。（柏瑞提供）
〔記者巫其倫／台北報導〕柏瑞投信指出，在需求強勁和價格調漲下，美企第二季獲利表現亮眼，支撐美國經濟產值持續復甦，且美國聯準會（Fed）立場轉鴿派，有利於全球股市再往上攻，整體流動性無虞，但將呈現「股市還有行情，但類股輪動快」，可透過ESG量化全球股票策略。
柏瑞投信分析，疫後全球經濟持續復甦，全球股市仍具獲利支撐，觀察市場資金仍持續流向全球股票型基金，後市仍值得期待。柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，大盤還有上漲空間，但齊漲恐告段落，且波動可能加劇，若能跳脫大盤思維，仍有很多個別機會值得掌握；且市場輪動快速，操作策略也要跟上腳步。
柏瑞投信推出ESG量化全球股票收益基金，預定9/13展開募集，保管銀行為第一商業銀行。柏瑞頭信認為，根據回測，近10年公債殖利率主要走揚、升息期間，柏瑞ESG量化全球股票策略，不僅有機會表現勝過MSCI世界指數，也能贏過MSCI ESG Leader指數，將是迎接升息環境來臨的優選。
此檔基金預定基金經理人方定宇指出，此基金初期預定投組以成熟國家為主，新興市場為輔。產業配置以復甦受惠、具中長期成長題材為主，並聚焦大型企業、擇優布局中小型股，但配置仍將視市況變動，且須留意全球股市仍有波動風險；同時，採用柏瑞獨家生命週期分類研究（LCR），打破產業框架，定義出企業的屬性分類，採用合適、準確量化因子來精算、排序，等於是讓「選股有生命、量化有紀律」。
方定宇表示，此基金在投資流程上，採用3道工法嚴選ESG股票作為投資組合，首先是「去蕪」，ESG負面排除，投資前先排除爭議產業（如軍火、菸草），此累產業除可能對全球永續發展帶來負面影響，個別公司也可能受負面事件而衝擊股價、造成極端風險。意即，此基金100%投資屬於MSCI ACWI ESG Screened指數的成分股。
第2道工法是「存菁」ESG正面聚焦，除負面排除，也限定投組須高比例的投資於各產業的ESG表現領先者，意即本基金7成以上的持股將聚焦投資在MSCI ACWI ESG Leaders指數之成分股，而該指數的成分股為MSCI ESG評等位於各產業前50%以上之公司。
第3道工法則是ESG強化因子，透過柏瑞量化股票研究團隊自行開發有助於增進股票中長期表現的ESG因子，包含碳排放（E）、職業安全與健康（S）、財報允當性（G），並將這些ESG因子融入量化選股模型當中，再更一步發掘出ESG好的企業，提高投組報酬更佳的機會。
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