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環球晶完成10億美元ECB訂價，轉換價破千元大關（記者洪友芳攝，資料照）
〔記者洪友芳／新竹報導〕環球晶（6488）宣布於昨（24）日完成美金10億元的首次海外無擔保可轉換公司債（ECB）訂價，轉換價格為每股新台幣1040.2元， 較訂價日、即昨環球晶圓收盤價新台幣743元溢價幅度達40%，為台灣自2011年以來發行規模最大的海外可轉債，也是史上發行金額最大的新台幣連結海外可轉債，吸引近90位國際投資人積極參與。
環球晶表示，這次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌，資金用途為支應原幣購料所需的資金。且發行的新台幣連結5年期零票面利率海外可轉債，殖利率為負0.25%，將於2026年到期，投資人得於第3年期滿當日要求贖回。
環球晶表示，儘管全球總體經濟、新冠疫情和政治環境的緊張情勢導致市場波動，環球晶仍準確掌握發行時機並鎖定極佳的發行條件，基於公司長期營運發展與全球佈局策略，許多長期支持環球晶圓的國際優質投資人踴躍認購，此次發行最終簿記達到超過3倍超額認購。
環球晶指出，這次利用在跨牆過程中投資者的正面反饋，在同1天公開啓動交易，交易受到市場投資人的熱烈響應，60分鐘內即獲得投資人全額認購，最終以具有吸引力的條件完成其首次可轉換發行定價。
環球晶表示，此次發行不僅為台灣自2011 年以來發行規模最大的海外可轉債，也是史上發行金額最大的新台幣連結海外可轉債，展現該公司的營運表現，成功吸引近90位國際投資人積極參，對未來的發展及前景持樂觀態度。野村證券、星展及瑞士銀行為此次發行之聯席簿記管理人。
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