晴時多雲

聯邦全球多元ETF組合基金 下週募集

2015/06/29 06:00

〔記者張慧雯/台北報導〕根據《金融時報》報導,2015年3月全球ETF市場規模達2.926兆美元,國際機構預估,2020年全球ETF規模將上看5兆美元。聯邦投信表示,ETF的優點在於交易成本低、透明度高、流動性高、減少選股誤差且能獲得與指數相當的報酬率,成為機構法人以及一般投資人最好的投資工具,自7月6日至7月10日募集「聯邦全球多元ETF組合基金」,年報酬率目標為8-10%。

聯邦投信總經理范玲玉表示,今年全球景氣持續好轉,不管是成熟國家或是新興市場的製造業採購經理人指數與驚奇指數都已呈現向上翻揚,顯示今年的投資可以更積極一點,建議投資人用ETF取代直接投資股市或債市,用被動式管理代替主動選股,減少選股誤差。

聯邦全球多元ETF組合基金經理人袁永騰指出,運用ETF投資工具更能將資金有效運用在看好的國家、區域或是其他產業,並能有效追蹤看好標的國家、區域,或是產業走勢,避免選股誤差,造成看好市場卻因選錯標的,無法享受指數上漲的機會。

袁永騰說,截至今年6月22日為止,2015年台灣加權股價指數上漲不到1%,台灣50指數則上漲約3%,追蹤台灣50指數的ETF漲幅也達3%以上,表現貼近指數。

但占台灣50成分股權重最重的個股,2015年漲幅僅0.7%左右,而第三大權重個股,年度表現則為下跌超過6%,也就是說,個股漲跌的操作難度越來越高,若直接投資ETF,不僅參與指數的上漲波段,也能免除選股的煩惱與誤差。

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