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〔記者張慧雯／台北報導〕國內機殼大廠上週陸續舉辦法說會，相較於其他產業看淡第三季，可成（2474）、F-鎧勝（5264）都表示第三季會比第二季好，而第四季更佳；不過，法說會結束後，外資雖然都給予「買進」評等，但卻調高可成的目標價、調降F-鎧勝的目標價，投資人可得多留意。
可成7月營收與第二季財報數字，雙雙繳出亮麗成績。7月營收為62.36億元、月成長率0.8%；第二季集團稅後淨利為52.47億元、季成長率12.8%，每股稅後盈餘（EPS）高達6.81元，比法人預期的6.5元還高。
可成董事長洪水樹指出，雖然市場紛紛擾擾、風風雨雨，但目前對第三季看法並無改變，工廠正在加緊生產，重點在於如何達到客戶需要的量，而第四季會是可成另一個新高點，數字一定會給大家一個surprise。可成法說會後，共7家外資券商調高目標價達450-497元，更預估今年可成有機會全年挑戰賺3個股本。
至於F-鎧勝第二季財報稅後淨利9.59億元、季增率6.1%，EPS為2.82元、季增率6%；累計上半年稅後淨利18.62億元、EPS為5.48元。F-鎧勝近期亮點為宣布赴浙江嘉善新設廠區，由於近期鴻準（2354）、可成均指出「大客戶」在機殼的製程與材料方面做了相當大的改變，F-鎧勝此時設置新事業處，更直指「新廠區不是平板也不是筆電」，法人猜測很可能是為明年切入iPhone機殼預留伏筆。
F-鎧勝財務長張昭平指出，過去平板占營收比重逾8成，但目前已降至5成，筆電大幅提高至3-4成，下半年起第三季產能利用率會到9成、第四季將滿載。不過，由於F-鎧勝第二季毛利率和營益率低於預期，3家歐系外資券商同步調降目標價，約在140-190元不等。
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