日本軟銀集團旗下的晶片設計公司安謀控股(Arm Holdings)計畫在美國首次公開發行(IPO),台積電董事長劉德音昨表示,還在評估中,預計本週就會決定。(美聯社檔案照)
今年金額最高的上市案 蘋果、輝達、超微、三星參與認購
〔編譯盧永山、記者洪友芳/綜合報導〕日本軟銀集團旗下的晶片設計公司安謀控股(Arm Holdings)計畫在美國首次公開發行(IPO),最多籌資四十八.七億美元(約一五五七億台幣),約只有先前所定目標八十億至一○○億美元的一半,包括蘋果、輝達、超微(AMD)、三星電子等科技大廠已同意認購;台積電董事長劉德音昨表示,還在評估中,預計本週就會決定,安謀是台積電半導體生態系重要的一環,台積電希望安謀能成功。
劉德音︰安謀是台積電生態系重要一環
根據安謀向美國證券交易委員會遞交的文件,該公司計畫以每股四十七至五十一美元發行九五五○萬股美國存託憑證(ADRs),占安謀對外發行股份的約十%;根據彭博估算,若把發給安謀高管和員工的股票計算在內,安謀的估值最高將來到五四五億美元(約一.七兆台幣),若投資人需求強勁,安謀可能在九月十四日IPO前夕提高每股發行價格區間。
彭博︰安謀估值最高約545億美元
安謀的IPO案將成為今年金額最高的上市案,超越嬌生公司拆分的消費者保健品子公司Kenvue,後者在今年五月IPO,籌措三十七億美元,估值來到四三七億美元;安謀的IPO也可能會鼓勵其他數十家科技新創公司跟進。
安謀的十大客戶中,包括蘋果、輝達、超微、Google、英特爾、聯發科、新思科技(Synopsys)、益華電腦(CDS)與三星電子等九家,已同意成為安謀IPO的「基石投資人」,將認購多達七.三五億美元(二三五億台幣)股份。劉德音昨出席台北國際半導體展時表示,對於台積電是否投資安謀,本週將做出最後決定。
與此同時有消息指出,負責此次安謀IPO的銀行將能從中獲得逾一億美元的佣金;軟銀共聘用了二十八家銀行擔任此次安謀IPO的承銷商。
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