粉絲團
金管會放寬壽險業務員賣基金資格。（資料照）
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨預告投信基金相關辦法修正草案，放寬壽險業務員銷售基金資格，只要取得「投資型商品」測驗合格及投信顧人員資格即可。金管會證期局表示，這項鬆綁將有利於投信事業及投信基金銷售機構拓展投信基金銷售。
金管會證期局副局長郭佳君表示，根據現行規定，壽險業務員可以銷售基金，但僅3家壽險業者申請代理銷售基金，包括國泰人壽、富邦人壽及新光人壽，壽險業務員賣基金的家數及金額並不多。
郭佳君表示，經壽險業者建議，證期局內部評估研議，決定放寬資格，因此預告修正「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」部分條文。
保險局官員指出，過去壽險業務員要向客戶銷售基金，須取得「投資分析人員」或「券商高級業務員資格」等；這次修正放寬投信業務人員資格條件，只要取得投資型商品測驗合格及投信顧人員資格兩項條件即可。
上述兩項條件，是保險事業發展中心舉辦的「投資型保險商品業務員測驗」合格者，並經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問法規測驗合格。郭佳君強調，原本取得資格的條件還在，也就是說，讓想要銷售基金的壽險業務員多一個管道，更為容易。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
