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〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）昨日以定價41元，較前日收盤價格35.35元溢價16%，發行4億美元5年期海外無擔保可轉換公司債（ECB），發行金額創下大中華區水泥業者可轉債發行史上最大規模，將於新加坡交易所掛牌。
受到溢價發行ECB，今年以來多樁募資案恐造成股本膨脹稀釋每股盈餘表現影響，市場昨日也出現避險操作的調節賣壓，造成台泥昨日股價開盤一度爆量重挫逾7%，下跌至32.7元，尾盤則收在33.5元，下跌5.23%，單日成交量達7萬5391張，外資大賣3萬5337張。
台泥表示，本次ECB發行架構為新台幣連結、美元交割，期間訂為5年，將於2023年到期，投資人可選擇在第2年期滿贖回，票面利率0.0%、殖利率0.5%、轉換價格為新台幣41元，溢價約16%。
本次籌資主要目的為償還高利率的美元借款、避免匯率風險，深入強化資本財務結構並降低融資成本，同時透過不同籌資管道接觸更多元之投資人，推升台泥在國際資本市場的能見度。
台泥此次發行案不僅為過去一年來台灣發行規模最大的海外可轉換公司債，更是亞太區今年唯一具規模的當地貨幣連結可轉換公司債。
若包括今年7月底發行的5.49億美元海外存託憑證，台泥今年已成功在國際資本市場籌資共約9.5億美元，是台灣發行公司近8年來最大海外籌資金額。
右邊站立者為台泥集團董事長張安平。（本報資料照）
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