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單一窗口金融遺產查詢之流程。（記者王孟倫翻攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天宣布，將與財政部國稅局進行合作，並整合銀行公會等六大受理查詢機構，透過單一窗口方式、提供被繼承人「一站式的金融遺產查詢服務」；金管會強調，該項便民措施將從12月1日起試辦至明年6月底，首次查詢免費。
這項試辦便民服務的申請人對象，包含法定繼承人、遺產管理人、遺囑執行人及其代理人；六大受理查詢機構分別為銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心。
金管會綜合計畫處長林志吉表示，為了讓民眾更易於取得過世親人的金融遺產資訊，考量現行規定，民眾仍須就不同金融遺產類別，分別向不同受理機構辦理申請查詢手續，因此，請金融總會邀集上述六大機構，並與財政部合作，規劃「一站式查詢之便捷服務」。
對此，林志吉指出，自12月1日起，民眾至台北國稅局申請過世親屬之財產清冊時，可同時申請查詢過世親人之金融遺產，如存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等，包括是否有無債務，也能夠一併查詢。
針對這項措施之效益？林志吉說，未來民眾查詢金融遺產時，不僅可減少分別向六大受理查詢機構申請之不便，可縮短查詢時間及減少查詢費用。
林志吉強調，民眾僅需填寫一份申請書，並視其需求勾選相關查詢機構，台北國稅局將轉送申請書予勾選之受理查詢機構，再由各受理查詢機構或其會員金融機構，於10個工作天內，將查詢結果直接回覆予申請人。
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