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左元大金控副總經理陳修偉，右大眾銀行協理張寒青。（資料照，記者李靚慧攝）
〔記者李靚慧／台北報導〕元大金與大眾銀今日共同召開董事會，通過「具有拘束力的股份轉換契約主要條款協議（Term Sheet Share Swap）」，將以股份轉換方式，將大眾銀納入成為百分之百子公司。
根據初步定訂的換股比例，是以每股16.3元為基礎，每1股大眾銀股票，兌換現金8.15元，及相當8.15元元大金普通股，以此原則計算，元大金控普通股每股價值為15.431元。雙方期望明年農曆年前完成換股。
由於雙方尚未訂定正式換股契約，在尚未計入除權息調整因素下，估算普通股及ECB總交易價金為565.5億元，若ECB全數轉換為普通股，此交易出價淨值比約1.26倍，雙方已聘任摩根史丹利為獨家財務顧問。
元大金指出，今日雙方董事會原簽訂合併意向書，但考量到相關條件大多確定，儘管正式的換股合約尚未定訂，仍決定對外發布此一訊息。
元大金副總經理陳修偉指出，在總交易金額的565.5億元中，包含先前大眾銀發行的海外私募可轉債（ECB），元大金也將全數向持有人購買，約當新台幣144.85億元，換算約可取得9.74億股，每股換算約14.87元，與普通股的16.3元相比，約折價91%。
今日的合併換股協議中，也明訂不得悔婚條款，要求在104年8月31日的協議日期之前，雙方不得再與其他對象洽談合併。
私募股權基金凱雷是在2007年取得大眾銀股權36%，但陸續經過減資、發行ECB等程序後，目前凱雷持有普通股股權約22%，光陽集團約17%、高雄陳家約10%，根據外界估算，凱雷的每股成本仍在15至17元間。
元大金指出，在納入大眾銀後，雙方資產規模將達1兆2500億元、存款規模接近1兆元、放款規模約7500億元、信用卡有效卡數接近50萬卡，營業據點數合計155家，銀行業務可望進入前段班，具有大型銀行的競爭優勢。
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