晴時多雲

首檔「台歐雙掛牌」國際債券 明日發行

2014/10/02 19:41

首檔於台灣與歐洲兩地市場雙掛牌之國際債券,將於10/3日發行。圖為倫敦市中心(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫/台北報導〕首檔「台歐雙掛牌」國際債券,將在明日發行!由永豐金控旗下的永豐金證券主辦,英國的Lloyds Bank首次於台灣發行美元計價國際債券,將在本週五同步於英國倫敦交易所掛牌,這也是第一檔於台灣與歐洲兩地市場雙掛牌之國際債券。

永豐金表示,倫敦證券交易所是世界四大證券交易所之一,不僅是歐洲債券及外匯交易領域的領先者,也是世界各地的公司及投資者一個進入歐盟市場的理想門戶,本檔國際債券發行,為兩個交易市場的首次合作,除將深化台灣及歐洲市場雙邊合作機制,也進一步拓展及提昇我國資本市場之國際化。

針對這檔台歐雙掛牌國際債券,永豐金證券指出,本次Lloyds Bank發行的30年期零息美元債券,以IRR 4.75%定價,於10月3日櫃台買賣中心及倫敦交易所雙掛牌交易,發行總金額為2.5億美金,為首檔於歐洲雙掛牌之國際債券,為台灣債務資本市場與國際接軌又邁進了一大步。

Lloyds Bank為英國四大銀行之一,主要從事銀行、貸款和抵押、儲蓄與投資、保險、財務管理及國際業務,總部設於倫敦,在全球有2,400多家分支機構,遍及美國、歐洲、中東及亞洲。本次發債的主體為Lloyds Bank plc,標準普爾國際信評公司給予長期信用評等為A。

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