晴時多雲

〈財經週報-疫情漲價題材〉熱錢 + 疫情 科技業吹起漲價號角

2020/10/05 05:30

科技產業營收成長表

記者洪友芳/專題報導

今年初爆發武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情,原以為將嚴重影響經濟、導致萬業蕭條。結果美國聯準會(Fed)今年3月為了救市,把利率一口氣降到接近零,且搭配貨幣政策工具,開始在市場買進各種債券,增加美元在市場上的流通量,把長期利率壓低,印鈔票、擴張信用,資產負債表規模大幅增加,目前已創新高。

聯準會這樣做釋出大量的熱錢,加上疫情影響,除了部分醫療產品短缺,造成價格上揚外,疫情也因為短時間內並沒有趨緩跡象,意外帶動宅經濟商機大爆發,科技業成最大受惠者之一,另外5G在各國陸續商轉,5G新機開始上市,造成整個科技供應鏈供不應求,進一步推升價格上揚,包括晶圓代工、面板都傳出漲聲,甚至因為擔心供應鏈斷鏈,而提早拉貨,也使得貨運、空運價格水漲船高。

醫療品短缺 原料價格飆漲

疫情延燒直接衝擊全球醫療物資供應吃緊,例如醫療用乳膠手套就大缺貨,因原料端的丁腈乳膠供需吃緊、現貨難求,帶動價格飆漲,9月每公噸報價達1,500美元,相較去年平均每公噸報價落在1,000美元左右,漲幅達5成。全球乳膠手套廠訂單雖已接到明年第一季,有的廠商還跟客戶先收訂金,但因原料端的丁腈乳膠供不應求,訂單交期延遲長達半年到近一年之久。

科技業 晶圓代工、面板頻喊漲

此外疫情延燒全球,許多人被迫在家工作、在家上課、娛樂與線上學習等宅經濟商機爆發,筆電需求激增,供應鏈相關的CPU、驅動IC、電源控制IC、面板、WiFi模組、電池等零組件紛出現供給不足情況,上下游供應商追貨忙成一團,並紛傳出漲價。其中原本幾乎已成慘業的面板業,第三季報價明顯上漲,筆電面板價格每個月2-4%漲勢將延續到第四季,預期這波缺貨潮可能要到明年第一季才有機會紓解。

另外5G智慧型手機陸續推出,尤其指標的蘋果新機預計10月上市,由於5G需求半導體內涵比4G增2倍以上,加上疫情帶動筆電熱銷,多項IC產品缺貨,使得晶圓代工呈現供不應求,晶圓代工廠訂單從今年初一路旺到今年底,甚至明年也看好,業界屢喊調漲晶圓代工價格,以毛利率較低或產能最吃緊的產品調漲幅度最大。

業界估計晶圓代工第三季產能最吃緊的8吋約調漲5%到15%區間,第四季還可能上漲。市調機構IC Insights預估,5G智慧型手機對處理器等晶片需求大增,帶動以台積電(2330)為首的純晶圓代工市場今年市場規模將較去年強勁增長達19%,為2014年以來最大的增長幅度,未來4年也將持續成長。

航班減 運輸業創10年來好光景

而疫情導致各國航班大減,艙位難求,第二季空運價格大漲,許多航空公司更是拆座位改運貨,但因疫情使得上網購物數量大增,艙位持續供不應求;到了第三季,是貨櫃海運傳統旺季,業界也擔心疫情復發而積極補庫存,例如健身器材、電器用品、電玩等居家用品,需求推升運價持續走揚,貨櫃海運市場回春到10年來最好光景,尤其遠東到美西、美東航線運價更漲達新天價。

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