鴻海子公司富士康工業互聯網通過中國在上證A股掛牌案,昨日公告招股意向書。(資料照)
〔記者陳柔蓁/台北報導〕鴻海(2317)子公司富士康工業互聯網(FII)通過中國證監會在上證A股掛牌案,昨(14)日公告招股意向書(公開說明書)與招股進度:預計本月17日詢價,23日路演(舉行法說會),24日開始進行網上/網下申購,28日公布中籤號。市場預期,若一切順利,下個月就能掛牌。
24日開放申購
FII掛牌股名為「工業富聯」,股號「601138」,FII總股本196.95億股,IPO擬發行股本的10%、不超過19.69億股,目標募集272.52億人民幣投資8大領域,保薦人(承銷商)為中國國企「中國國際金融股份有限公司」。
招股書公告的募資規模為272.52億人民幣,與2月發布的招股書相當,以IPO19.69億股至少要募集272.52億人民幣來算,每股價格至少13.84元,以工業富聯去年每股稅後盈餘(EPS)0.95元計算,本益比14.56倍。
然而,部分中國媒體指出,工業富聯募資額272.52億人民幣規模過大,這也是工業富聯的IPO案雖能快速過會,卻隔了2個月才拿到上市批文的原因。但工業富聯IPO的19.96億股中,30%將用於引進戰略投資人,閉鎖期12~36個月不等,有助於減輕上市後的股價壓力。
鴻海集團目前對工業富聯持股94%,工業富聯IPO後鴻海持股將降至85%,招股說明書指出,鴻海的工業富聯持股有3年閉鎖期,鴻海並有穩定股價責任,閉鎖期滿,2年內最多只能賣出3成股份。因此,母公司鴻海短期可以認列的是工業富聯的股息、投資收益,至少2年後才能買賣股票賺差價、認列資本利得。
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