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升息壓力市場走跌 1月份勞動基金慘賠近1100億元

2022/03/01 14:37

升息壓力市場走跌,1月份勞動基金慘賠近1100億元(資料照)

〔記者李靚慧/台北報導〕勞動基金今(1)日公布整體基金投資表現,截至2022年1月底,投資規模達5兆1474億元,1月份因全球通貨膨脹引起各國升息壓力,導致金融市場震盪走跌,影響基金投資表現,整體勞動基金虧損1095餘億元,未年化收益率為-2.23%。

勞動部提醒,單月份的基金投資盈虧,不影響使用「新制勞退基金」勞工的年度收益分配。新制勞退基金年度運用收益,是根據前1年度盈虧進行分配,並在每年3月底前公告於勞工退休金個人專戶,採用新制的勞工,可透過勞保局提供的查詢管道,查詢個人退休金專戶分配情形。

不過,勞動基金運用局表示,雖然勞動基金單月呈現虧損表現,但勞動基金以追求長期穩健收益為目標,採取分散布局球多元資產策略,若觀察長期投資績效,整體勞動基金近10年(2012至2021)平均報酬率為5.85%,近5年(2017至2021)平均報酬率則為7.09%。

在國內自營股票投資方面,截至2021年底,平均收益率1年為30.55%、3年為31.10%、5年為22.47%、10年為17.71%,優於同期台股23.66%、23.27%、14.51%、9.93%,長期績效表現穩健。

勞動基金運用局分析今年1月的全球投資市場走勢指出,因全球通貨膨脹持續升高,美國聯準會升息在即,且各國疫情依然嚴峻,致使供應鏈瓶頸緊張,再加上地緣政治局勢衝突,大幅增加全球金融市場的波動,全球股市紛紛走跌,債券市場也因殖利率走升而下跌,其中MSCI全球股票指數下跌4.91%,台灣加權股價指數下跌2.99%;此外,因美國聯準會升息的預期心理,也使債券價格下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌2.05%。

在勞動基金各分項基金的表現方面,新制勞工退休基金1月虧損735.4億元、虧損幅度2.33%、舊制勞工退休基金虧損210億元、幅度2.59%、勞工保險基金虧損154.1億元、幅度1.97%。

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