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外資報告》小摩升評AES-KY 目標價喊到1800元

2021/11/12 11:28

鋰電池模組大廠AES-KY(6781)。(圖擷取自官網)

〔財經頻道/綜合報導〕鋰電池模組大廠AES-KY(6781)日前公布Q3財報,營收29.18億元,季增6.42%、年增52.53%,毛利率36.05%和上季相比持平,EPS為7.1元,略低於市場預測。摩根大通最新報告,看好AES-KY可望受益於2022年和之後更好的二輪電動車電池(LEV)與資料中心備援電池(BBU)出貨,以及混合動力電動汽車 (HEV) 電池訂單前景,因此將AES-KY評級,從中性升級到「增持」(Overweight),目標價升到1800元。

小摩報告認為,在LEV、BBU和HEV這3大增長引擎蓬勃發展下,AES-KY可望在2021至2023年間,以34%的年均複合增長率(CACR)增長,並在2023至2025年進一步實現兩位數的年均複合增長率,報告也假設,若AES-KY在2023年開始供應HEV的話,那麼2023至2025年的年均複合增長率將達35%。

而LEV和BBU銷售額,小摩預測將在2021至2023年間,分別以26%和34%的年均複合增長率增長。公司毛利率也可能隨著更好的產品組合改善,而穩定上揚。

小摩將AES-KY在2021年的EPS預測為31.1元不變,2022年則是上調至43.8元,2023年可望至59.5元。

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