晴時多雲

鴻海海外可轉債轉換價163.17元 獲超額認購

2021/07/30 10:00

鴻海董座劉揚偉。(翻攝鴻海股東會直播畫面)

〔記者陳柔蓁/台北報導〕鴻海公告,今年度發行海外第1次無擔保可轉換公司債完成訂價,預計8月5日在新加坡交易所發行,總額7億美元,轉換價163.17元,以昨日收盤價111元計,溢價率47%。該可轉債獲國際投資人超額認購。

鴻海表示,此為首度發行負利率(-0.41%)可轉債,資金運用於支應海外購料所需資金,可減少利息支出,選擇轉換年限至115年8月5日,本次所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換,股本稀釋比率約為0.86%,對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

鴻海上1次發行可轉債為2017年、規模5億美元,轉換價格為145元,發行之目的用於支應海外購料所需資金以及減少利息支出。當年度股價最高來到149元以上,該可轉債獲得轉換。

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