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凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮（記者李靚慧攝）
〔記者李靚慧／台北報導〕2021 年全球經濟逐步復甦，在各股市均創新高的同時，投資人選擇全球股票投資的難度逐漸提高。凱基投信建議，投資人在挑選全球股票基金時，應跳脫指數框架，在全球股票的投資藍海中，選擇表現優異的產業和企業。從趨勢中挑選創新公司作為投資標的，才有機會追求長期報酬。
凱基投信引述 Bloomberg 的資料指出，若比較各趨勢產業指數與 MSCI AC 世界指數各年度報酬，發現各個創新產業指數近 1 年、3 年及 5 年的累積報酬率，大多優於 MSCI AC 世界指數，其中AI 及大數據、乾淨能源與網路經濟三個創新產業，5 年的累積報酬率甚至超過 200%，漲幅較大盤多出 1 倍以上。
凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示，跟著趨勢投資、與時俱進，是創造超額報酬的關鍵。觀察過去全球股市每年表現最強的前 1%個股，多分佈於不同產業，因此，採取打破國家、區域、產業及主題框架的「趨勢投資」，才是締造長期優異報酬的投資機會。
此外，企業展現創新的方式，有些是技術及產品的提升，如微處理器、記憶體、感應器等，有的是商業服務模式的調整，如汽車、家電、民生消費與餐飲等連結上網路，透過AI與大數據分析將生活趨勢與商機資訊串聯，創新趨勢產業不會侷限在少數特定的產業類別，只要是創新趨勢的股票題材，長期表現可望擊敗大盤表現。
馮紹榮分析，大趨勢變動將引領不同產業互有表現，要發掘創新的投資機會，選股策略就必須跳脫指數框架，不再侷限於傳統分類，而是專注發掘各種可創造主動報酬的投資標的。
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