晴時多雲

羅賓漢IPO改採保密申請 傳最快3月提出

2021/02/27 15:29

知情人士透露,羅賓漢將於3月份以保密方式申請IPO。(美聯)

〔財經頻道/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)去年爆發後,網路交易平台羅賓漢(Robinhood)迅速吸引年輕人以及散戶,也計畫在今年進行首次公開募股(IPO)。知情人士說,羅賓漢將於3月份以保密方式申請IPO。

《彭博》引述知情人士,稱該公司過去一週與承銷商進行了談判,希望在數週之內提出申請,目前還沒有最終決定,時間可能會改變。羅賓漢在去年的一輪融資中估值達到117億美元(約新台幣3260.9億元),今年融資則會在IPO中轉換為股權。

報導稱,第1輪將以300億美元(約新台幣8361.3億元)估值或較IPO規模折價30%進行轉換,以較低者為準;第2輪將以330億美元(約新台幣9197.4億元)估值或以IPO折價30%轉換。

羅賓漢至少從去年開始就計劃在2021年進行IPO,但3週前遭遇現金緊縮,不得不削減信貸額度,此後還因為限制GameStop交易而面臨監管審查,包括眾議院金融服務委員會召集的聽證會。

全球目前最大的金融交易後台服務機構「美國證券存託及結算公司」(DTCC)亦因為GameStop、AMC等股票暴漲暴跌,希望羅賓漢能抵押更多現金以確保清算,羅賓漢因此從支持者籌集34億美元(約新台幣947.6億元)。

《彭博》稱,羅賓漢還一直在考慮將其IPO部分股份直接出售給平台用戶。此舉可說前所未見,因為散戶投資者在發行首日通常根本無法以發行價買入。

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