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中信銀行開放財管客戶申請成為高資產客戶（中信銀行提供）
〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託銀行去（2020）年底取得首批獲准成為開辦高資產客戶財管服務的銀行，今日宣布即日起全台152家分行，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾億元以上客戶，申請成為高資產客戶，首波提供外國債券不受信評限制服務。
中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，中信銀行2005年取得金管會核准第一張財富管理業務執照，2018年推出「臻富家」私人理財服務，提供一條龍式的投資諮詢服務。2020年底，更成為首批獲准開辦高資產客戶財管方案的銀行，在獲准一個月內，宣布開放客戶申請。
楊淑惠表示，高資產客戶的理財規劃常涉及家族組成、資產配置、企業經營、家族及企業傳承等多面向需求，銀行提供的理財服務，必須確保投資組合建議方向與客戶的目的一致。
依「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務辦法」規範，申請成為高資產客戶，須具備可投資資產淨值及保險商品價值具等值新臺幣1億元以上的財力，還有充分金融商品專業知識、交易經驗及充分地風險承擔能力等條件，才能以書面向銀行提出申請。
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