晴時多雲

富邦金併購恐破局!日盛金:收購價過低

2021/01/06 07:58

富邦金控啟動國內首件金金併,今天日盛金董事會發布公告,直指富邦金以每股13元收購公司股票價格過低,因此,日盛金董事會並建議股東「應審慎評估」。(彭博)

〔記者王孟倫/台北報導〕富邦金控啟動國內首件金金併,透過公開收購買入日盛金股權;不過,今天日盛金董事會發布公告,直指富邦金以每股13元收購公司股票,獨立專家已經評估不合理、過低,因此,日盛金董事會並建議股東「應審慎評估」。

富邦金從2020年12月22起至2021年2月1日,對日盛金控進行公開收購,若40天內無法完成50%股權,代表本收購案失敗!

面對近期富邦金控公開收購日盛金控一事,日盛金今天晚間先向媒體發出公開信。日盛金控董事長黃錦瑭表示,公司兩大股東為日本新生銀行與港商建群集團,共持有近6成日盛金控股份,就該公開收購相關事宜乃尊重大股東決定,並同時兼顧小股東權益和顧及公司願景與未來發展。

在今天晚間近10點,日盛金也發布重大訊息,首先是針對「收購條件之公平性」,讓日盛金董事會難以接受。

日盛金表示,截至2020年9月底查核財務數字,每股淨值為12.39

元,富邦金控之公開收購價格與每股淨值相比僅溢價約4.9%,雖然富邦強調已考量控制權溢價,但未必已考量本案可替該公司所帶來之綜效,恐有低估日盛金實際價值之虞。

日盛金已經委請明喆聯合會計師事務所及高威聯合會計師事務所為獨立專家,就本案公開收購價格出具「收購價格合理性意見書」,其中,明喆聯合會計師事務所以類比公司為推估基礎,計算日盛金合理之價格區間為13.89元~15.71元,但富邦金控擬以每股13元收購本公司100%流通在外普通股,低於前述獨立專家設算之普通股價值合理區間之下緣。

此外,高威聯合會計師事務所採用市價法、市場法-可類比公司法及資產法,並調整控制權溢價因素,得出日盛金每股股權價格合理區間為9.63元~16.93元。

因此,在有獨立專家意見認為,本案公開收購價格「不合理」之情況下,董事會建議股東就是否應賣,予以審慎評估。

日盛金還點名,對富邦金的這項合併案有兩大問題須注意,第一,「員工權益照顧說明空泛」:富邦金於公開收購完成後,對於日盛金經理人及員工之處置,則無具體計畫;若其有精簡人事、組織、裁撤分行分公司、或整併分行分公司之計畫,將對本公司經理人、員工之工作權益及其家庭生計造成重大影響,而造成優秀人才流失。

由於富邦金至今未提出具體說明整併後,將如何規劃員工去留,故無法明確評估本次收購能否顧及對本公司經理人及員工權益之保障。

第二、「其他有關非合意併購之衝擊與不確定性」:

日盛金表示,本公司治理評鑑更曾連續四屆排名前5%,是本集團規模雖較同業為小,但經營穩健。

日盛金不滿表示,此次富邦金事前完全未與本公司進行協商,關於未來客戶關係、業務影響、員工安排等問題皆有不確定性。

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