晴時多雲

股民心聲》群創為何漲贏友達?股友哀鳴押錯支

2020/12/14 14:51

群創光電近期拜面板報價上漲之賜,漲幅竟大於友達。(資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕從11月底以來,群創(3481)、友達(2409)等面板股,像旱地拔葱般的演出噴出走勢,但說是面板雙虎,但兩支老虎的同一期間漲幅卻相差14%,很多股民哀哀叫,說早知道就全押群創就好。

友達是從11月30日的12.2元起漲,到今日(14日)為止,盤中最高16元,漲幅31%;群創同一期間是由10.05元,漲到今天盤中一度漲停的14.6元,波段漲幅達45%。平平是面板,怎麼漲幅竟差距高達14%?

產業景氣因供過於求低迷多年的面板,這次會谷底翻揚,有兩大主要因素。

首先,南韓兩大面板廠陸續關閉部分 TFT LCD 面板廠、淡出或停止生產部分大尺寸 LCD 液晶面板,是今年影響面板廠供給端的最重要因素之一。其中三星計劃關閉的 7 代線、8 代線及蘇州廠,合計占全球大尺寸 TFT LCD 面板產能比重約 13%,LGD 則將更多 TFT LCD 產能轉到 OLED 面板生產,這部分也影響全球大尺寸 LCD 產能約 10% 左右。來自南韓兩大面板廠產能減少,抵消了中國最近開出的新產能。

其次,是疫情改變了消費型態和生活型態,在家工作和在家學習、遠距教學、線上購物、線上娛樂、智慧醫療需求瞬間大增,不論是民眾自費購買,或是企業補貼、教育採購標案,都帶動平板電腦、筆記型電腦、個人電腦螢幕等 IT 產品需求成長。

供給和緩加上需求大增,造就面板業此波景氣上揚,但是為什麼群創的漲幅比友達多一大截?關鍵就在產能。

根據友達公告,11月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過1081萬片,月增率0.5%;中小尺寸面板出貨量約935萬片,較十月減少12.9%。群創光電11月大尺寸合併出貨量共計1210萬片,較10月增加1.9%;11月中小尺寸合併出貨量共計2724萬片,較10月增加8.8%。

從出貨量來看,群創11月份大尺寸面板出貨量比友達多129萬片,小尺寸面 板比友達多1789萬片,在面板報上漲之時,有更多產能的群創顯然更能獲得更高的獲利,所以平平是面板股,在關鍵時刻還是有區別的。

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