智能理財服務上線1年 9成客戶獲利

2020/09/07 14:47

中租投顧與DWS聯手推出的「中租WISEGO」，上線迄今已逾1年。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租投顧去年宣布與德國德意志資產管理（DWS）合作智能理財服務「中租WISEGO」，中租投顧今日公布上線1年多的績效，統計自2019年4月上線至2020年8月底，整體平均績效表現約10%至15％，正報酬比率約90％至95％。

以往投資人只能憑藉自身的經驗投資，中租投顧副總經理蘇皓毅表示，因應科技趨勢的發展，除了傳統投資人自行下單外，智能理財服務相對提供自動化與目標導向的投資服務，能快速了解適合自身的資產配置與定期建議投資組合調整，也適合沒有時間研究市場的投資人。

「中租WISEGO」是整合德意志資產管理的技術，並由中租投顧提供在地化服務，讓投資門檻降新台幣3萬元起，即可自動投資1籃子基金。依據投資目標設定，由19個投資組合模型中挑選最合適的1組，並給予投資建議。

蘇皓毅指出，「中租WISEGO」可因應市場趨勢變化建議資產配置調整，在每季自動通知後經投資人「1鍵同意」即自動套用，大幅減少人工操作，達到完善投資管理及自動化投資管理。

投資人使用該平台必須依據資產市值，支付每年1.2%的管理費，最低投資門檻金額為新台幣3萬元，但不另外收取交易手續費。此外，為貼近年輕族群使用習慣與降低申請難度，從設定投資目標了解財務狀況與風險偏好、規劃專屬投資組合到完成開戶，均可透過「中租WISEGO」網站直接完成。

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