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聯邦投信基金經理人廖晉儀。（業者提供）
聯邦投信基金經理人廖晉儀
各位投資人好，進入到這個禮拜，大家可以看到市場的震盪加大，主要是指數的部分，在最近這幾天，其實是創高了，如果你把指數加除權息還原的話，其實是更高，那OTC也在創高，以OTC的成交量是創下這幾年以來的大量，所以融資也增加了，市場上就一片看好，就是6大投顧，對於指數的空間都往上提高的1個情況之下，市場在反映這個樂觀的氛圍下，碰到因為7月9號，有大立光法說，7月16號，有台積電的法說，以及緊接著在8月初，可能中美貿易的1個談判重啟，所以市場上的反應到這邊，到這段時間，稍微有一點居高思危的1個情況，只是我們認為資金行情，其實不管是Fed，或者接下來歐洲的1個刺激方案，以及中國持續寬鬆，其實在資金行情無虞的1個情況之下，建議就是觀察第1個就是台幣的走勢，雖然說台幣在尾盤都會有壓回，可是其實台幣還是持續強勁，第2個是觀察到，整個台灣的1個股息的投報率來講的話，即便指數來到這個位置，都還是有接近4%的1個高檔，所以我們認為資金行情，其實在持續中，只是在這邊，主流換股也好，或是主流一堆選擇上，稍微出現了1個停看聽的反應。
我們認為接下來要觀察幾個點，第1個是剛提到在中國美國這邊，在8月初要重啟貿易談判，其實川普最近自己也提出，他對選情其實蠻擔憂，第1個是因為這個疫情一直壓不下來，第2個是國內的就業，雖然說就業率在往下，可是其實提醒觀眾朋友，美國的就業率其實是會在一段時間之後，把沒有辦法回到市場的扣掉，所以他的就業率下降，其實是1個假象，但主要的是在這個就業市場的情況，真的不如預期，所以我們預期，接下來在川普的選情的考量來講的話，他在中美貿易重啟談判，應該會拿出一些新的做法，甚至於在國內整個刺激經濟的部份，也會有提出一些新的做法，在可能接下來的時間裡面，如果現階段川普對於中國，繼續再加強那個打擊的力道，或者是在國內有比較過激的言論出現的話，其實在反對黨可能就是不斷的加碼，所以這個對川普的選情，可能不見得有所轉圜，反而是有沒有可能提出一些之前我們沒有想過的，比如說是在新能源的部分，或者是在補貼其他的，補貼那個政策或者是其他的部分，能夠讓選民對於川普有耳目一新的感覺，所以我們認為其實在這邊，美股也是1個停看聽，那等川普的1個反應。
另外就是說，接下來在7月中，由德國、法國主導的1個歐洲的刺激方案，也會提出對於歐洲區域內的1個消費，或者汽車等等的1個刺激，所以資金不虞匱乏的1個情況之下，但是指數不管是技術指標也好，或者是過高之後，有稍微出現1個拉回，我們覺得這個地方還不需要擔心，但是後續的部分，我們認為主流還是回到我們看到的幾個組合，第1個是5G，第2個是整個半導體所連動出來的1個，也許明年在AI，或者是在高速運算這邊，以及在汽車市場落底之後的1個行情。那首先在5G的部分，我們認為5G現在的網路能力就是國力的1個展現，那中國還是不能否認在這一塊還是領先，美國要趕快追上來，所以我們看到美國在這段時間，其實在制裁華為上面，總是有所忌憚，所以我們認為5G最終的受惠者，都還是台灣半導體的部分，那在汽車的部分，我們認為就是在經過這段時間之後，車市會必須提出1個，從極簡或極繁的1個角度去做投資，那車廠會在車價的1個精簡部分去刺激消費，那汽車零件的部份的話，會在就是以最經濟的效益能夠提出差異化，不管是在汽車電子或者是在電動車的部分，我們認為這部分會是接下來可以觀察1個重點，以上。
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