晴時多雲

「今年最大發債」成功籌到7400億 波音:不用政府援助了

2020/05/01 10:57

波音週四成功透過發行債券籌得250億美元。(美聯)

〔財經頻道/綜合報導〕武漢肺炎疫情中,航空業飽受重擊,美國推出的紓困方案中也特別撥款數千億美元貸款幫助航空公司。而《路透》指出,波音(Boeing)週四成功透過發行債券籌得250億美元(約新台幣7476.6億元),表示目前不會再從資本市場或是美國政府尋求資金。

路孚特(Refinitiv)數據顯示,波音此次發債是有史以來第6大的投資級(investment-grade)債券融資,也是今年以來最高金額。報導稱,聯準會雖未向波音那樣大動作操作公司債券,但它已將利率下調至零、推出約2兆美元的貸款承諾,其開放態度提振了信貸市場。

波音公司共出售7支於2023年至2060年到期的新債券。知情人士透露,本週稍早波音希望發債能籌到100億至150億美元(約新台幣2990億至4486億元),但由於投資者的強勁需求,交易規模有所增加。如其中1支10年期債券殖利率為5.15%,比同期美國國債溢價450個基點。知情人士稱鑑於收益更高,對新債券的需求可能上看750億美元(約新台幣2.24兆元)。

穆迪投資服務公司(Moody's Investors Service)4月時估計波音今年資金需求可能超過300億美元(約新台幣8973.7億元)。穆迪稱,波音在3月份曾通過信貸額度提取了138億美元(約新台幣4128億元)。

標普週三則將波音評級降至「BBB-」,差一級便失去投資級、落入垃圾債券。因此波音的新債券包含1項條款,即若該債券被降評至垃圾級,會提高付給持債人的利息,以安撫投資人可能面對的風險。

波音股價週四收漲1.45%至141.02美元。

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