〈熱門族群〉外資大作多 機殼股股價硬邦邦


2017-06-19

〔記者張慧雯/台北報導〕近來金屬機殼廠可成(2474)、鎧勝-KY(5264)連連報喜,雙雙獲外資青睞調高目標價,美系外資看好可成目標價420元、歐系外資也調高目標價至396元,而歐系外資看好鎧勝-KY獲LTPS iPhone訂單,目標價從92元上修到120元;上週可成股價一度創下2015年10月以來新高,鎧勝-KY則上漲1.5元、以102元作收,重回百元俱樂部懷抱。

歐系外資最新報告顯示,看好可成毛利提升及來自非蘋果iPhone客戶提升,決定調高2018年每股盈餘的預估,且將目標價由350元調高至396元;可成日前公布5月營收來到60.84億元、月增率達18%,美系外資早一步宣布第2季營收目標有機會上調,更將可成目標價上修到420元。

由於可成5月營收大增,外資估計第2季營收將較原預估來得高,且iPhone新機約9、10月左右推出,為下半年增添不少營運動能,且預期可成今、明年都會有不錯的營收和獲利,更有機會超越2015年巔峰水準;法人指出,根據可成過去股價資料顯示,2015年一度衝破400元、每股稅後盈餘(EPS)達33元,若2018年EPS有機會衝上42元,合理推測股價挑戰400元以上將不是難事。

至於歐系外資最新報告則認為,鎧勝-KY獲LTPS iPhone約30%訂單,將貢獻今年營收4-5%、占明年全年營收可達10-12%,評等從「中立」提高至「優於大盤」,目標價也由92元上修到120元。

外資報告指出,在MacBook市占提升、LTPS iPhone訂單挹注下,鎧勝-KY第3季營收可望維持強勁成長,預估今年全年EPS可達8.8元、明年EPS10.7元。

鎧勝-KY5月營收達25.58億元,寫下今年新高紀錄,法人預估6月營收應與5月相當,下半年成長力道更強,去年EPS8.2元、今年會比去年更好;為此鎧勝-KY近1個月來股價漲幅15.91%,外資近來大幅買超,更讓鎧勝-KY重回百元價位。

  • 可成。

    可成。

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