瑞銀2016全球投資績效出爐 報酬率大反彈達7%


2017-09-14 10:51

〔記者李靚慧/台北報導〕瑞士銀行發布最新的2016年全球投資績效報告,根據該行對家族辦公室的調查,去年該集團服務的頂級高資產族群,全球投資報酬率平均達7%,亞太區的績效也有6.7%,與2015年的報酬僅0至0.3%相比,有可觀的成長。

瑞銀與Campden Wealth Research共同發布「環球家族辦公室2017年報告」,內容針對亞太區家族辦公室2016年的投資表現進行分析,此次的研究,參與的亞太區家族辦公室有42家,其中9家位於香港,11家位於新加坡。共有262個家族辦公室負責人及行政人員受訪,管理資產規模平均為9.21億美元。

瑞銀指出,2015年全球投資市場表現不佳,2016年全球家族辦公室的投資組合報酬率,卻由0.3%反彈至7%,其中北美洲家族辦公室的報酬率更高達7.7%,其次是亞太區家族辦公室的6.7%。主要原因在於,全球家族辦公室的資產配置,已調高風險資產比重,轉向成熟市場股票及私募股權,這兩大類型資產,去年均有強勁的表現。

瑞銀指出,亞太區的高資產階級,特別偏好投資股票及直接創投公司與私募股權、共同投資和私募股權基金等私募股權投資。此外,雖然去年房地產市場疲弱,但這些家族對房地產的投資比重並未下降,亞太區平均仍達20.3%,香港更高達26%。

所謂的「家族辦公室」,是指專為家族企業、超級富有的家庭提供全方位財富管理和家族服務,使其家族財富、資產得以跨世代傳承和增值。瑞銀即將在台針對「瑞銀智慧財富管理」業務,加碼提供「他益信託」服務,就是為了滿足此類家族企業,其財富的跨世代傳承需求。

  • 瑞銀2016年全球投資績效出爐,全球報酬率平均達7%,亞太區績效達6.7%。(記者李靚慧攝)

    瑞銀2016年全球投資績效出爐,全球報酬率平均達7%,亞太區績效達6.7%。(記者李靚慧攝)