晴時多雲

英飛凌現金收購美商國際整流器公司 金額約30億美元

2014/08/21 18:01

英飛凌與國際整流器公司 (IIRF) 宣佈雙方已簽署最終協議,英飛凌將以每股40美元、總計約30億美元的現金,收購國際整流器公司。(資料照,路透社)

〔記者洪友芳/新竹報導〕英飛凌與國際整流器公司 (IIRF) 宣佈雙方已簽署最終協議,英飛凌將以每股40美元、總計約30億美元的現金,收購國際整流器公司。

兩家在電源管理技術方面居領導地位的半導體公司相結合,英飛凌認為將有助該公司產品組合更加完備,可提供客戶更廣泛的創新產品與服務,並擴大規模經濟及強化區域市場地位。

台灣英飛凌公司表示,國際整流器公司董事會與英飛凌監事會已核准此項交易,此項交易還需要各管轄地管理當局的核准並符合慣例法的完成條件,另外還需要國際整流器公司股東的核准。 預計2014年底或2015年初可獲得管理當局核准。

台灣英飛凌公司並指出,完成收購後的第二個完整會計年度,預估國際整流器公司的利潤貢獻至少可符合英飛凌15%週期部門營運結果收益率的目標。 英飛凌維持15% 平均週期部門營運利潤的目標不變。

根據合約的條款,英飛凌將支付每股40 美元現金以取得國際整流器公司在外流通的所有股份,相當於完全稀釋後的企業價值約為24 億美元。此交易價格以國際整流器公司過去三個月的平均股價計算,溢價約 47.7%,以國際整流器公司於2014年8月19日的收盤價計算,則溢價約50.6%。

英飛凌將以持有的現金與總計15 億歐元已全部承銷的信貸進行此交易。交易完成後,英飛凌的資本結構應符合先前揭示的目標:總現金營收比約30%道 40%,總債務與 EBITDA 比率不超過2倍以及正值的淨現金部位。

英飛凌與國際整流器公司的產品組合具有高度互補性。 國際整流器擅長的產品包括低功率、能源效率 IGBT 及智慧型功率模組、功率 MOSFET 及數位電源管理 IC,將與英飛凌的功率元件與模組產品完善整合。

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